Mergers & Acquisitions

Ihre Herausforderung

M&A-Transaktionen wie Unternehmenskäufe und -verkäufe, Fusionen, Joint Ventures oder Beteiligungen sind für die weitere Unternehmensentwicklung strategisch wichtige Projekte – egal ob für Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen oder börsennotierte Gesellschaften. Sie stellen für alle Beteiligten stets eine besondere Herausforderung mit anspruchsvollen Aufgaben dar.

 

In diesen für Sie nicht alltäglichen Situationen sollten Sie sich auf einen professionellen sowie erfahrenen Partner verlassen können, der auf M&A spezialisiert ist, über jahrzehntelange Expertise verfügt und die rechtlich oft sehr komplexen Aspekte einer Transaktion versteht, um diese gemeinsam mit Ihnen zum Erfolg zu führen.

Unsere Lösungen

Die Beraterinnen und Berater unseres M&A-Teams sind es gewohnt, mit den genannten Herausforderungen umzugehen, denn sie begleiten seit vielen Jahren deutsche und internationale Unternehmen erfolgreich bei ihren Transaktionen – und das in jeder Phase: Von den ersten Überlegungen zur möglichen Strukturierung der potentiellen Transaktion, einer Akquisitionsfinanzierung, der Durchführung einer Due Diligence, der Identifizierung und Minimierung von rechtlichen Risiken, der Erstellung und Verhandlung Verträgen sowie dem Closing. Immer im Blick haben wir dabei auch alle wesentlichen steuerlichen Gesichtspunkte.

 

Unsere Rechtsanwälte und Steuerberater sind ein eingespieltes Team, dass Ihnen erstklassige rechtliche Unterstützung und einen reibungslosen Ablauf bei Transaktionen sichert. Über besonders vertiefte Branchenkenntnisse verfügen wir im Midcap-Segment – sowohl in den Bereichen Tech, Life Science, Dienstleistungen und Mobility, als auch im klassischen Industriesektor sowie im Bereich Immobilien.

 

Unsere langjährige Erfahrung kommt Ihnen insbesondere bei folgenden Aspekten zu Gute:

 

  • umfassende Marktkenntnis und Kenntnis marktüblicher Lösungen der widerstreitenden Interessen
  • Steuerung komplexer Verkaufsprozesse und Verständnis deren Dynamik
  • enge Zusammenarbeit mit externen M&A-Beratern
  • Durchführung fokussierter Due Diligence Prüfungen und pragmatische sowie rechtsichere Lösung identifizierter Risiken
  • angemessene Absicherung von Verkäufer und Käufer gegen wesentliche Risiken
  • Erfahrung in der Nutzung von W&I-Versicherung
  • Ausgestaltung von Rückbeteiligungen sowie Mitarbeiterbeteiligungen und Verhandlungen entsprechender Vereinbarungen
  • Minderheitenschutzrechte und Corporate Governance
  • Verständnis der Besonderheiten grenzüberschreitender Transaktionen und internationaler Käufer

 

Im Bedarfsfall beraten wir Sie selbstverständlich auch gern zu allen anderen, eng mit Transaktionen verbundenen Fragestellungen, etwa der Unternehmensnachfolge oder der erfolgreichen Bewältigung von Konflikten, die im Vorfeld oder im Nachgang von M&A-Projekten entstehen können, z.B. bei der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen aus Garantieverletzungen im Unternehmenskaufvertrag.

„Unternehmen suchen bei SNP vor allem im Gesellschaftsrecht und bei Transaktionen Rat.“

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024

Unsere Leistungen

  • Unternehmenskauf und -verkauf auf Verkäufer und Käuferseite (einschließlich Rückbeteiligungsstrukturen)
  • Strukturierung von M&A-Transaktionen (einschließlich steuerlicher Strukturierungen)
  • Erstellung und Verhandlung von Gesellschafter- bzw. sonstiger Rückbeteiligungsvereinbarungen
  • Erstellung und Verhandlung von (Anteils-)Kaufverträgen
  • Beratung des Managements in M&A-bezogenen Fragestellungen/Aufgabenstellungen
  • Due Diligence Prüfungen (insb. auch Überprüfung des Corporate Set-up/bestehender Verträge sowie Durchführung ggf. erforderlicher Anpassungen) bzw. Datenraumgestaltung auf Verkäuferseite
  • Begleitdokumente (Vertraulichkeitsvereinbarungen, Term Sheets, LOIs, Exklusivitätsvereinbarungen)
  • Begleitung von Buy-and-Build Transaktion
  • Investment-/Transaktionsstrukturierung (einschließlich Erstellung und Überprüfung der pre- und post-money Bewertungen und Erstellung von Cap-Tables)
  • Akquisitionsfinanzierung, z.B. Senior-, Second Lien-, Mezzanine- und Unittranchenfinanzierungen
  • Buy-In- und Buy-Out-Transaktionen
  • M&A-Streitigkeiten (Pre- oder Post Closing)

Aktuelles

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